隨著全球氣候危機加劇與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，建筑領(lǐng)域作為全球能源消耗的核心領(lǐng)域，其暖通空調(diào)系統(tǒng)的迭代升級已成為實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵突破口。在"雙碳"戰(zhàn)略驅(qū)動下，存量市場改造與政策引導(dǎo)形成的雙重動能，正推動行業(yè)進入以設(shè)備煥新為核心的轉(zhuǎn)型升級期。
存量市場與政策雙重驅(qū)動??
"以舊換新"政策體系正在重構(gòu)暖通行業(yè)生態(tài)。中央及地方層面密集出臺激勵措施，通過能效標(biāo)準(zhǔn)升級、綠色金融支持、財稅優(yōu)惠組合拳等方式，加速既有建筑設(shè)備更新進程。數(shù)據(jù)顯示，我國既有建筑存量達(dá)600億平方米，其中綠色建筑占比不足2%，改造需求迫切且市場空間廣闊。住建部《"十四五"建筑節(jié)能規(guī)劃》明確要求，到2025年完成3.5億平方米既有建筑節(jié)能改造，推動星級綠色建筑占比突破30%。這一政策導(dǎo)向為暖通工程企業(yè)開辟了萬億級市場藍(lán)海，據(jù)艾肯網(wǎng)《中國中央空調(diào)存量市場報告》測算，2005-2014年建成的存量市場年改造需求規(guī)模約449億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.4%。
??產(chǎn)業(yè)鏈機遇與挑戰(zhàn)并存??
政策紅利正在重塑行業(yè)競爭格局。工業(yè)廠房、醫(yī)療建筑、交通樞紐等存量項目進入設(shè)備更換周期，催生對高效變頻機組、智能控制系統(tǒng)的大量需求。頭部企業(yè)已構(gòu)建"產(chǎn)品+服務(wù)"雙輪驅(qū)動模式：某龍頭企業(yè)推出的模塊化熱泵機組，在上海某醫(yī)院改造項目中實現(xiàn)能效提升40%；某外資品牌開發(fā)的智慧運維平臺，使設(shè)備故障率下降35%。但市場擴張亦伴隨技術(shù)門檻提升，新型冷媒替代、系統(tǒng)能效優(yōu)化、物聯(lián)網(wǎng)集成等技術(shù)要求，倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入。據(jù)行業(yè)調(diào)研，TOP10企業(yè)研發(fā)費用占比已從2019年的5.2%提升至2023年的8.7%。
??技術(shù)迭代與模式創(chuàng)新??
暖通工程企業(yè)正從設(shè)備供應(yīng)商向系統(tǒng)解決方案商轉(zhuǎn)型。某上市公司打造的"EPC+O&M"全周期服務(wù)模式，涵蓋能源審計、方案設(shè)計、智能運維等全鏈條，已在雄安新區(qū)某商業(yè)綜合體項目中實現(xiàn)年度節(jié)能收益120萬元。技術(shù)創(chuàng)新聚焦三大方向：基于數(shù)字孿生的系統(tǒng)仿真優(yōu)化、相變儲能材料的應(yīng)用、光伏直驅(qū)技術(shù)的集成。值得關(guān)注的是，物聯(lián)網(wǎng)感知網(wǎng)絡(luò)與AI算法構(gòu)建的智慧運維體系，使系統(tǒng)能效動態(tài)調(diào)節(jié)精度提升至±0.5℃，運維成本降低28%。
??市場競爭新范式??
在政策與市場的雙重作用下，行業(yè)洗牌進程加速。具備全生命周期服務(wù)能力的企業(yè)市場份額持續(xù)擴大，2023年行業(yè)CR5較2019年提升19個百分點。競爭焦點轉(zhuǎn)向四個維度：綠色認(rèn)證體系的合規(guī)能力、老舊系統(tǒng)適配性解決方案、全場景節(jié)能效果驗證、數(shù)字化服務(wù)平臺的構(gòu)建。某區(qū)域品牌通過建立"改造效果可視化云平臺"，使項目中標(biāo)率提升42%。
當(dāng)前，暖通空調(diào)行業(yè)的以舊換新浪潮，既是應(yīng)對氣候危機的必然選擇，更是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略機遇。企業(yè)需構(gòu)建"技術(shù)研發(fā)-場景落地-金融協(xié)同"的創(chuàng)新生態(tài)，在存量市場中挖掘增量價值，方能在碳中和時代的競爭中占據(jù)先機。
